Der 13-jährige Tim wird in seiner Klasse gemobbt. Die einzige, die zu ihm hält ist seine Klassenkameradin Coco, ein lebhaftes und unangepasstes, aber gutherziges Mädchen, das sich nicht darum kümmert, was andere von ihr denken. Eines Nachts erfährt Tim eine Verwandlung, die ihn zunächst an seinem Verstand zweifeln lässt und die ihn eine ganz neue Welt entdecken lässt. Doch diese Welt ist in Gefahr: Skrupellose Geschäftemacher sind hinter das Geheimnis der Werwesen gekommen und planen, ihre Fähigkeiten zu ihrem eigenen Nutzen zu missbrauchen.
Der Jugendroman kombiniert die Themen Mobbing, Umweltschutz und Akzeptanz des Anderen mit populären Fantasymotiven.
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